Typische Gründe
Offline-Konten sind häufig dann nötig, wenn Bankanbindungen fehlen, historische Daten ergänzt werden müssen oder ein Zahlungsanbieter nicht in den gewünschten Zeitraum zurückreicht.
←
Zur Übersicht
CSV-Import statt Live-Anbindung
Problemseite
Offline-Konto in Lexware vorbereiten
Wenn ein Konto nicht live angebunden ist oder alte Zeiträume manuell nachgepflegt werden sollen, führt der Weg oft über ein Offline-Konto und einen CSV-Import. Genau dafür ist Bank2Lexware gemacht.
Wo Bank2Lexware hilft
Das Tool übernimmt die Aufbereitung der Quelldaten in ein Format, das sich in Lexware sauberer importieren lässt, ohne die Datei an einen Server zu schicken.
Wann sich ein Offline-Konto lohnt
Historische Zeiträume nachpflegen
Alte Monate oder Jahre lassen sich oft besser manuell ergänzen als über eine bestehende Bankanbindung.
Zahlungsanbieter separat führen
PayPal oder andere Zahlungsquellen werden in der Praxis häufig getrennt betrachtet und per CSV nachgeführt.
Nicht unterstützte Konten
Wenn ein Konto oder Exportpfad nicht direkt unterstützt wird, bleibt der manuelle CSV-Import oft der pragmatischste Weg.
Korrekturen und Sonderfälle
Bei Gebühren, Fremdwährungen oder uneinheitlichen Exportformaten lohnt sich eine saubere Vorverarbeitung vor dem Import.
Vorgehen in der Praxis
- 1. Das Offline-Konto oder den passenden Importpfad in Lexware vorbereiten.
- 2. Den Kontoauszug oder Zahlungsbericht als CSV aus der Quelle exportieren.
- 3. Die Datei mit Bank2Lexware in eine Lexware-kompatible CSV umwandeln.
- 4. Nur den benötigten Zeitraum importieren und anschließend in Lexware prüfen.
Besonders nützlich ist dieses Vorgehen bei historischen Umsätzen, manuellen Nachimporten und Quellen, die sich nicht stabil automatisch anbinden lassen.
Häufige Fragen
Ist ein Offline-Konto nur für alte Daten gedacht?
Nicht nur. Es ist auch nützlich für Konten ohne stabile Live-Anbindung oder für getrennte Zahlungsquellen wie PayPal.
Kann ich nur einen bestimmten Zeitraum importieren?
Ja, genau das ist in vielen Fällen der Sinn: gezielt fehlende oder alte Zeiträume sauber nachziehen, statt alles noch einmal zu importieren.
Was ist, wenn mein Anbieter noch fehlt?
Dann kannst du über die Hauptseite eine weitere Bank oder Quelle anfragen und eine Beispiel-CSV anbieten.
Was ist ein Offline-Konto in Lexware?
Ein Offline-Konto ist ein manuell verwaltetes Bankkonto in Lexware ohne automatische Online-Banking-Anbindung. Umsätze werden per CSV-Import eingespielt.
Wann brauche ich ein Offline-Konto statt Live-Banking?
Wenn Ihre Bank keine HBCI-Anbindung unterstützt, Sie historische Daten nachpflegen möchten oder PayPal/Revolut-Umsätze separat verwalten.
Kann ich ein bestehendes Konto in ein Offline-Konto umwandeln?
In Lexware Office können Sie ein Konto als Offline-Konto konfigurieren. In älteren Lexware-Versionen legen Sie ein neues Konto ohne Banking-Zuordnung an.
Wie importiere ich CSV-Dateien in ein Offline-Konto?
Öffnen Sie das Offline-Konto in Lexware, wählen Sie den CSV-Import und laden Sie die mit Bank2Lexware erstellte Datei hoch. Die Umsätze werden automatisch zugeordnet.
Schritt-für-Schritt: Offline-Konto in Lexware einrichten
1. Neues Konto in Lexware anlegen
Gehen Sie in Lexware Office zu Finanzen > Bankkonten und klicken Sie auf „Konto hinzufügen". Wählen Sie die Option „Offline-Konto" oder „Manuelles Konto" – je nach Lexware-Version.
2. Kontodaten eintragen
Geben Sie IBAN, BIC und den Kontonamen ein. Bei Zahlungsanbietern wie PayPal können Sie eine beschreibende Bezeichnung verwenden (z.B. „PayPal Geschäftskonto").
3. CSV-Datei mit Bank2Lexware erstellen
Exportieren Sie die gewünschten Umsätze aus Ihrer Bank oder Ihrem Zahlungsanbieter als CSV. Laden Sie die Datei in den passenden Bank2Lexware-Konverter und erstellen Sie die Lexware-kompatible CSV.
4. CSV in Lexware importieren
Öffnen Sie das Offline-Konto in Lexware, wählen Sie „Umsätze importieren" > „CSV-Import" und laden Sie die erstellte Datei hoch. Lexware ordnet die Buchungen automatisch zu.
5. Buchungen prüfen und zuordnen
Nach dem Import können Sie die Buchungen in Lexware den richtigen Kategorien und Kostenstellen zuordnen. Prüfen Sie insbesondere Saldostände und Datumsangaben.